2021年中国水果零售市场1.23万亿元,未来市场可期
发布时间: 2022-05-14 访问量:1520

随着人均消费支出的增加和饮食消费升级,消费者对高品质水果的需求日益增加。健康意识的增强也使得人们更加关注食品的安全和产源,消费者愿意为优质美味的水果支付高昂的溢价。

同时,得益于供应链的发展和冷链仓储物流技术的升级,配送时效提升,水果损耗率降低,消费者可以及时享受到新鲜高品质水果。此外,伴随互联网及电子商务高速发展,水果零售商业模式趋于多样化,给消费者提供了更便利的购物体验和更多的选择。

按零售额计,中国水果零售市场的市场规模已由二零一六年的人民币8,273亿元增至二零二一年的人民币12,290亿元,复合年增长率约为8.2%,与其他生鲜食品相比,水果销售利润相对更高,这是由于水果销售包含多个卖点,可以实现差异化营销。

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因此,未来的水果零售市场预计将见证更多种类的水果和更好的购物体验,中国水果零售市场仍有进一步增长的潜质。根据弗若斯特沙利文,按零售额计,二零二六年中国水果零售市场的市场规模预计将进一步增加至人民币17,752亿元,二零二一年至二零二六年的预期复合年增长率为7.6%。

水果品类的主要特征

水果通常以非标产品为主,具有高损耗率、短保质期等特点;从消费特点而言,由于日常水果品种丰富,需求稳定,水果产品购买频率高,可铺货范围广泛,且兼具计划性和即时消费两者属性。

其次,水果通常无需加工或仅需初加工,即可食用,最大程度地保留了其天然活性物质。部分水果需要在特定温度湿度条件下储藏,因此对仓储物流水平要求更高。

在消费方面,水果品类颜色和果香多样化,店面陈列刺激购买意愿,同时,消费者可在线下门店直接触摸或试吃,面销价值凸显,有效提升客单价和购买率。

中国水果零售的主要渠道

中国水果零售的主要渠道包括:农贸市场、现代零售(包括商超、生鲜超市、便利店)、电商渠道、水果专营零售(包括水果专营连锁零售及夫妻店)。

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农贸市场议价氛围浓厚,水果品类丰富,但购物环境不佳,且产品规格质量通常缺少标准。

以商超为代表的现代零售水果供应渠道多,价格透明,质量有保证,且有其他品类流量支持,充分满足顾客即时性的消费需求;但商超的商品种类跨度大,与水果专卖连锁店相比,商超在精细化采购管理、新鲜度管理、损耗管理及质量分类等方面的专业性普遍较低。且商超通常选址和经营都对专业能力要求高。

纯线上的生鲜电商获客成本高,但竞争日益激烈。此外,由于水果属于短保鲜品,对鲜度管理技术要求高,网上图片和实际产品可能差异很大,若对供应链管理不善,易产生客户投诉纠纷。

水果经营的专业度有利于提升消费体验。相较于现代零售,水果专营零售深耕水果品类,在水果的选品上更为专业,通常对果品的品质、规格有一定的标准要求。

在水果专营零售中,对比传统的夫妻店,水果专营连锁零售通常有统一的管理体系,在采购、产品分类分级、仓储物流及销售环节具有一定的标准化。尤其是头部的全国水果连锁专营零售商,深耕水果供应链,践行各环节的标准化,打造渠道品牌及水果产品品牌,让顾客体验到优质的服务和消费到优质的产品。

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采用社区模式、新零售一体化模式的水果连锁专营零售依赖渠道品牌的影响力,预计将具有较高的发展潜力。

· 贴进社区的模式近年来发展迅速,通常位于居民区附近且提供到家服务,渗透率高,可满足水果适合面销的特性,亦符合消费者追求方便快捷和人性化客户服务的需求,同时由于店面面积相对较小,坪效较高;但贴进社区的线下店对店长个人管理运营能力有要求,并依赖品牌影响力。

· 新零售一体化模式近年来处于高速发展期,该销售渠道可提供的水果品类齐全,一方面线上采购具有极大的便利性,另一方面线下门店提供仓储能力,并可吸引到店客户重复购买。

中国水果行业的主要趋势

(1)农业的现代化促进全产业链标准体系建立和供应链效率的不断提升

在种植端,过往的水果的种植过程中往往缺乏现代化农业技术支持,同时机械化生产水平低且种植高度分散。

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随着现代种植技术和科技的发展,水果的种植过程中机械化程度大幅提升,且逐渐转变为集中栽培,实现水果种植的科技应用、标准化和规模化生产,从而降低成本、提高品质及产量,以满足日益提升的消费者需求。

仓储物流方面,凭借先进的冷链物流和供应链管理能力,企业可以简化和缩短流通流程,提高流通效率和降低成本。在销售渠道方面,水果专卖店、现代零售商和电商则依靠优化种植到销售对接和源头直采趋势,缩短流通环节和物流时间,降低损耗进一步提高整体供应链效率,提高企业盈利和品控水平。

例如一些头部零售源头直采占比高,直接缩短采购链条,从源头保证了产品质量和新鲜度。在销售终端,从城市仓统一配货至店仓一体或前置仓,可覆盖一至三公里的社区,缩短了物流时间,保证了到客户手上时产品的新鲜度和及时性。

(2)新零售模式对传统渠道的替代

传统农贸市场正在被电商和采用新零售一体化的现代零售、水果专营连锁零售所替代。中国大规模的城市改造,使得农贸市场数量不断减少。

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同时多元化的销售渠道进入市场,满足了消费者对消费便利性和购物环境的需求,尤其是新零售一体化全渠道,覆盖多样化消费场景。一方面,线下的面销增强了顾客的体验感。另一方面,线上和线下销售结合也满足了消费者即时性购买及便利性的需求。消费者正逐步从农贸市场转向采取新零售模式的零售商。

根据弗若斯特沙利文,就水果零售额而言,农贸市场的占比从二零一六年的41.8%降低至二零二一年的25.0%,并且将继续持续减少,预计在二零二六年将减少至17.0%。

线上电商和新零售一体化全渠道覆盖等新零售模式不断崛起。新零售依靠科技手段把握客户的购买习惯,给消费者提供更便利的购物体验和更多的选择,在水果零售渠道中市场份额不断提升。

而具有社区属性的线下水果专营连锁零售则可覆盖一至三公里的社区,方便快捷的体验,因此可带来更高的复购率。离消费者更近,也同样增加了对消费者购买习惯的了解,从而通过变换不同销售品类,可摆设相对更少的SKU,减少水果的损耗。

同时,水果新零售参与者依靠优化种植与销售端对接环节,缩短物流时间,降低损耗等优势成为后起之秀,促进水果零售行业的进一步增长。根据弗若斯特沙利文,线上电商和新零售一体化模式在水果零售总额中的占比从二零一六年的3.3%提升至二零二一年的19.0%,并且此市场份额将大幅提升,预计在二零二六年将达到至33.5%。

此外,二零二零年初新型冠状病毒疫情加速推动了水果线上消费的接受程度和使用频率,也意外促成诸多原本仅开展线下经营的零售业者必须立即开始建立线上渠道。而在水果的消费中,线下的试吃、触摸、服务体验也仍然至关重要。

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因此,即使疫情过后,水果行业基于线下门店拓展线上零售机会这一新的业务模式的趋势预计将会持续。

(3)科技的应用以控制果品质量、减少损耗率、提升企业运维效率从而降低成本

生鲜和水果零售商将赶上5G、人工智能和大数据等科技的进步和融合,以改善物流管理、控制果品的质量和新鲜度、降低损耗以降低成本。

通过前端销售数据的反馈,零售商可以调整水果的种类、数量和品牌,以减少滞销的水果,消除不必要的成本。将通过物联网和实时数据共享进行快速送货和补货,以确保水果的新鲜度和质量。

此外,零售商还可以存储海量客户数据,如购买频率、喜爱的水果类别、首选品牌等,制定千人千面的会员体系,以实现精准和个性化的营销。

(4)水果品类多样化和品牌化,以及进口水果的增加

消费者需求的提升促使水果品类的日趋多样化和品牌化。此外,随着人均可支配收入的不断增加和消费者对消费体验的更加关注,水果购买者将选择提供更多高品质水果的零售商。

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目前中国果业正处于行业转型升级时期,水果类产品正在向标准化转型。随着品牌化意识觉醒,果业公司开始打造自有品牌,但目前仍鲜少有企业同时布局渠道品牌和产品品类品牌。

传统和新兴的水果零售商依靠采购多样化的果品和品控,以提高最终产品的附加值,以差异化产品打造品类品牌,树立自己的品牌形象。一个强大的果品品牌将改变顾客只能根据产地和新鲜度来评价果品的传统观念,从而增加顾客的粘性,并与忠诚的顾客保持长期的关系同时实现品牌溢价。

未来的水果零售市场将会有更多的进口水果和更多样化的水果种类。在一带一路等进口政策的支持下,随着长途运输的发展,零售商将更容易高效地从全球进口水果,以满足消费者对进口水果的需要。


来源:网易新闻、普华方略